Hvordan Garantum forbedret onboarding og risikostyring med Dynamics og Roaring
Garantum, en ledende leverandør av finansielle tjenester som er kjent for sine persontilpassede investeringsløsninger, ønsket å forbedre prosessene for kundeintroduksjon og risikostyring. For å oppnå dette søkte de en strømlinjeformet og effektiv tilnærming ved å integrere sine Dynamics-baserte CRM- og backoffice-systemer med Roaring.
I samarbeid med Favner, et uavhengig fintech-konsulentselskap, utviklet Garantum en tilpasset plugin som kobler Dynamics direkte til Roaring 's omfattende tjenester. Denne integrasjonen automatiserer kritiske oppgaver som onboarding-sjekker og samsvarsadministrasjon, reduserer manuell innsats og feil betraktelig, og lar Garantum opprettholde sine høye standarder for kundeservice og operasjonell effektivitet.
"Garantum valgte Roaring for sin personlige tilnærming og enkelt integreringspunkt, forenkle omfattende KYC sjekker. Ved å kombinere Roaring sine data med kundeavsløringer, sikrer vi samsvar samtidig som vi opprettholder jevne kundeforhold, selv når PEP-statusene endres”, sier Martin Skugge, CTO, partner og medgründer.
Dynamics-integrasjonen håndterer automatisk oppdateringer for faste autorisasjoner og verifiserer signeringsrettigheter, som tidligere var tidkrevende manuelle oppgaver. Ved å strømlinjeforme disse prosessene har Garantum fremskyndet kundeintroduksjonen og redusert risikoen for forsinkelser, og tilbyr en jevnere og mer effektiv opplevelse for nye kunder.
“ Vårt samarbeid med Roaring har vært en game-changer. De har ikke bare gitt oss en pålitelig og stabil løsning, men har også vært der hele veien med proaktiv støtte og ekspertråd under implementeringen. ”
Samarbeidet har gjort Garantum i stand til å utmerke seg innen kundeadministrasjon, og tilbyr en sømløs onboard-opplevelse samtidig som de opprettholder høye standarder innen risikovurdering og samsvar, noe som er i tråd med deres forpliktelse til å levere personlig og effektiv service til sine kunder.
Garantum tilbyr individualisert veiledning og rådgivning gjennom finansielle rådgivere, samt premium finansielle tjenester og produkter.
