Wictor Family Office øker effektiviteten med Roaring's automatiserte KYC -løsninger og Salesforce-integrasjon
Wictor Family Office ønsket å effektivisere prosessene på KYC og få automatiserte kontroller, og bestemte seg for å slå seg sammen med Roaring. Ved å integrere løsningene sømløst med Salesforce øker automatiseringen den generelle effektiviteten og kostnadseffektiviteten.
Wictor Family Office ble grunnlagt i 2014 og er et flerfamiliekontor som tilbyr løsninger på komplekse økonomiske, juridiske og familierelaterte problemer. Tjenestene deres inkluderer formues- og livsstilsstyring, samt rådgivningstjenester om blant annet forsikring, selskapsstruktur, skatt og pensjonsplanlegging.
Stilt overfor behovet for å forenkle deres KYC prosesser og overgang fra manuelle til automatiserte kontroller med det svenske bolagsverket (Bolagsverket), søkte Wictor Family Office en effektiv løsning. Valget var klart pga Roaring sine enkle og helautomatiserte løsninger, sammen med den sømløse integrasjonen med Salesforce, CRM-systemet som brukes av Wictor Family Office.
"Gjennom Roaring , har vi vært i stand til å automatisere tidkrevende prosesser knyttet til KYC - og AML-arbeid med både nye og eksisterende kunder. Takket være at alle prosesser kjøres automatisk i bakgrunnen, får vi umiddelbare treff og kan følge opp eventuelle flaggede endringer”, sier Sara Viktorsson, grunnlegger og administrerende direktør i Wictor Family Office.
Roaring henter automatisk oppdatert informasjon fra Selskapskontorene i Norden. Ved mottak av autoriserte underskrivere, reelle eiere og styremedlemmer, Roaring samler informasjonen og er i stand til å presentere mulige signeringskombinasjoner. Denne informasjonen logges deretter i Salesforce, hvor den vises tydelig for hver kunde. Som et resultat har compliance blitt enklere, risikoen for manuelle feil er redusert, og kundedata holdes alltid oppdatert.
“ Opplevelsen av at alt fungerer uten problemer kommer hele organisasjonen til gode uten å kreve betydelig tid for vedlikehold, noe som gjør det både tidseffektivt og kostnadseffektivt. ”
"Vi anbefaler denne tjenesten på det sterkeste til andre enheter som ønsker å strømlinjeforme deres KYC , kundeonboarding og AML-prosesser. I tillegg, hvis du bruker Salesforce som CRM-verktøy, Roaring kan sømløst integreres med den, noe som forenkler den daglige driften ytterligere”, legger Sara Viktorsson til.
Wictor Family Office er det første og største upartiske flerfamiliekontoret i Skandinavia. Spesialiserer seg på å tilby uavhengige løsninger på komplekse økonomiske, juridiske og familierelaterte problemer. Tjenestene deres inkluderer formuesforvaltning, livsstilsstyring og rådgivning som forsikring, skatte- og pensjonsplanlegging, og betjener velstående gründere, deres familier, bedrifter og stiftelser.
