Optimaliser innføringen av B2B-kunder

Tjenestene våre kan enkelt integreres i arbeidsflyten din.

Veiledning: Skape en kundeintroduksjon som konverterer

Innhold

1. Kartlegging av kundereisen

2. Identifisere behov for kundedata

3. Revisjon av digitaliserings- og automatiseringsmuligheter

4. POC og testing

5. Gjennomføring

6. Vedlikehold og utvikling

1. Kartlegging av kundereisen

En kartlegging av kundereisen er en visualisering av alle stegene kunden går gjennom i møtet med bedriften din og bør inkludere alle "touchpoints", dvs. øyeblikk av interaksjon med bedriften.

Jo bedre forståelse du har av kundereisen før, under og etter konvertering, desto bedre opplevelse kan du skape for kunden gjennom hele prosessen. Å kartlegge kundereisen er derfor et godt første skritt.

2. Identifisere behov for kundedata

I løpet av en onboarding-prosess er det nødvendig eller ønskelig å samle inn en rekke kundedata, ofte av juridiske årsaker eller ut fra et salgsperspektiv. Derfor må du først analysere og kartlegge hvilke data du trenger å samle inn om kundene dine i onboardingprosessen, før du vurderer hvordan du kan samle dem inn. Vanlig informasjon å samle inn inkluderer kundens navn, personnummer eller organisasjonsnummer, adresse og faktureringsopplysninger. Annen informasjon som finansiell informasjon, signaturrettigheter (i B2B), PEP- og sanksjonslistestatus er også vanlig i visse bransjer, særlig innen finansielle tjenester som banker.

For å guide kunden gjennom onboardingprosessen så raskt og smidig som mulig, samtidig som du sikrer samsvar og innhenting av nøyaktige data, bør du vurdere automatisk innsamling, verifisering og utfylling av data.

3. Revisjon av digitaliserings- og automatiseringsmuligheter

For å vurdere mulighetene for digitalisering og automatisering kan du gjennomføre en innledende revisjon. Har dere i dag de nødvendige verktøyene, ressursene og ferdighetene internt til å automatisere og digitalisere onboardingprosessen? Hva er budsjettet ditt? Trenger dere å leie inn konsulenter? Hvilke systemer må bygges eller integreres? Dette er bare noen av spørsmålene du må besvare før du setter i gang.

For å unngå kostbart manuelt arbeid og skape en god kundeopplevelse bør du digitalisere og automatisere så mye som mulig av prosessen. Datainnsamling, identifisering og signering er bare noen av områdene du med fordel kan digitalisere og automatisere.

4. POC og testing

Før du setter i gang, bør du ha definert behovet for en løsning, utviklet en idé, og fastsatt suksessmålene for POC-en. Du bør også vurdere ulike alternativer når det gjelder systemer og teknologi som må brukes, slik at du kan beregne de estimerte utviklingskostnadene nøyaktig.

Nå som dette er gjort, er det på tide å begynne å bygge! En POC er en presentasjon av det foreslåtte produktet og dets potensielle levedyktighet. POC-er beskriver ideen og den foreslåtte funksjonaliteten til produktet, inkludert den generelle utformingen eller spesifikke funksjoner, og hvor gjennomførbare de er. Hold ting enkelt på dette stadiet – unngå å overdrive design og funksjoner som ikke har stor betydning for POC-en.

I de fleste tilfeller må du presentere et konseptbevis høyere opp i bedriftshierarkiet for å få grønt lys til å gå videre med prosjektet. Fokuser på å bygge en presentasjon som viser interessentene fordelene med den foreslåtte onboarding-prosessen. Eksempler på fordeler kan være:

• Mindre manuell håndtering (og reduserte kostnader)

• Enklere for potensielle kunder å bli kunder (redusert kundefrafall)

• Økt konvertering eller flere kunder

5. Gjennomføring

Etter grundig testing er du klar til å lansere den nye onboardingflyten! Vi anbefaler at du jobber ut fra et MVP-perspektiv, der den første versjonen kun inneholder det som er nødvendig for å skape et brukervennlig og attraktivt produkt. Sørg for å iterere flere versjoner av onboardingflyten i det første prosjektet, da det sannsynligvis er resultatene av versjon én eller release én som interessentene først vil vurdere. Lær av den første versjonen, og juster flyten kontinuerlig over tid!

6. Vedlikehold og utvikling

Flyten din er implementert, den fungerer bra, og kundene dine elsker den! Hva nå? For å være ærlig, kan man aldri si at noe er 'ferdig' når det gjelder onboarding og akkvisisjon av nye kunder. Evaluer, iterer, og samle innsikt for å fullføre en ny versjon eller lansering av flyten.

Det anslås at svenske bedrifters kunderegistre har en feilmargin på opptil 40 % når det gjelder relevante kundedata. I tillegg endres ca. 20-25 % av relevant informasjon hvert år. Det er derfor en god idé å overvåke dataendringer etter at kunden har registrert seg eller gjort et kjøp, noe som enkelt kan gjøres via for eksempel webhooks.